【FICC工做笔记】2018年12月6日木曜日



  46、南京国投:公司部属子公司南京紫金投资集团无限义务公司拟打算将持有的南京国际会议核心股份无限公司6.635%的股权无偿划转给南京旅逛集团无限义务公司。(相关债券:16南京国投MTN001、14宁国资MTN001)

  13、大公:关心中国电力扶植股份无限公司2018年1-10月累计新增告贷跨越上岁暮经审计的归并口径净资产的60%。(相关债券:11中水电债、12中水01、12中水02、15中电建MTN001)

  45、长江经济结合成长:部属子公司涉及诉讼;此中诉讼一尚未审结或尚未施行完毕,临时无法确定对公司出产运营、财政情况及偿债能力的影响;诉讼二尚未开庭,临时无法确定对公司出产运营、财政情况及偿债能力的影响。(相关债券:17长发01)

  27、江苏海州成长集团:12月24日将召开“16海发债”2018年度第一次债券持有人会议,审议表决《关于将江苏瀛洲成长集团无限公司和连云港海州工业投资集团无限公司全体划转至江苏海州成长集团无限公司的议案》。

  31、国海证券:“17绿原01”2018年第一次债券持有人会议所附议案事项发生部门变化。12月3日,新疆出产扶植兵团第二师国资委下发《师国资发【2018】122号》文件,同意新疆绿原国有资产运营集团无限公司所持有的新疆金川集团无限义务公司10%的股权对外让渡,导致原会议通知中所附议案事项发生部门变化。

  18、财通证券:关心东辰控股集团无限公司已被移出失信被施行人名单。(相关债券:16东辰01、17东辰01、18东辰01)

  28、华晨电力:日前召开了“16华晨01”2018年第一次债券持有人会议,会议审议通过《关于要求刊行人确定按期沟通机制和联系人员的议案》、《关于要求刊行人落实“16华晨01”债券偿债放置的议案》、《关于设立公司资产措置资金归集账户的议案》和《关于要求刊行人就本期债券供给无效的议案》。

  22、中国蓝星:鉴于近期市场波动较大,公司决定打消刊行2018年度第二期中期单据。(相关债券:18蓝星MTN002)

  2、上清所:12月6日是永泰能源股份无限公司“17永泰能源MTN002”付息日,截至日终公司仍未收到付息资金,无法代剃头行人进行本期债券的付息工做。

  25、宏图高科:12月20日将召开“17宏图高科MTN001”持有人会议,审议“17宏图高科MTN001”持有人会议议案。

  公司债/企方面,周四公司债刊行18天津城投小公募,3+1年/5年,结合信用AAA/AAA,3+1年发正在4.24%,5年发正在4.68%;刊行18京能电力小公募,3年,结合信用AAA/AAA,3.95%;刊行18华发股份非公开,2+1年,中诚信国际AA+,5.5%;刊行18申万宏源证券小公募,5年,上海新世纪AAA/AAA,刊行成果待定;刊行18紫光集团小公募,3+2年,中诚信证券AAA/AAA,刊行成果待定;刊行18徐工机械小公募,3+N年,中诚信证券AAA/AAA,刊行成果待定;刊行18保集集团小公募,2+1年,大公国际AA/AA,刊行成果待定;刊行18时代控股小公募,2+1年/3+2年,结合信用AA+/AA+,刊行成果待定;刊行18阳泉煤业小公募,3+N年,结合信用AAA/AAA,刊行成果待定;刊行18沱牌舍得小公募,3+2年,结合信用AA/AA,刊行成果待定;刊行18丰县城投非公开,1+1+1年,结合资信AA,刊行成果待定;周三刊行的18通裕沉工小公募,3+2年,结合信用AA/AA,7.5%;刊行18青岛城投小公募,5+N年,中诚信证券AAA/AAA,5.17%;刊行18陕文投非公开,5年,大公国际AA,7.06%;刊行18金坛控股非公开,3+2年,中诚信国际AA,沉庆兴农融资集团无限公司,7.5%。周四企刊行18深投债,AAA/AAA,5年发正在4.15,5+5年发正在4.17;刊行18锡惠债,AA/AAA,7年,5.27;刊行18宁明债,AA-/AAA,7年,8.5;刊行18东湖管廊债,AA/AA,7年,8。

  21、衡阳城投:因为市场呈现波动,经公司取簿记办理人协商分歧决定择时从头刊行2018年度第四期中期单据,规模10亿元。(相关债券:18衡阳城投MTN004)

  39、蔡甸城投:12月4日,蔡甸区取武汉市水务集团无限公司签定供水合做和谈,武汉市水务集团将全面接管武汉市蔡甸区自来水公司,并出资对蔡甸城关水厂进行全体搬家扩建。按照和谈,蔡甸区自来水运营办理权及资产全体划转给武汉市水务集团,成立集团部属的全资子公司,由武汉市水务集团同一办理,公司不再具有自来水公司的股权。(相关债券:17蔡甸城投MTN001、17蔡甸城投MTN002)

  6、结合资信:将昆明市农村信用合做社结合社信用品级由A上调为A+。(相关债券:17昆明市农联社CD004)

  今日资金面总体维持宽松态势,午后融出削减,资金面趋势平衡偏宽松,具体来看:开盘资金大行、股份制城商行押利率均有隔夜融出,量大有减点,7天资金融出正在2.50%-2.60%附近,14天-21d天资金融出正在2.60%-2.70%,融入需求不兴旺, 1m跨年资金融入融出维持昨日活跃形态,融出价钱正在3.30%-3.60%不等,较昨日有所上升。全体数据来看,今日隔夜成交量较前一日有所添加,全天资金面平衡偏宽松。

  信用一级方面,今日供给(30只/320.6亿),今日供给量维持高位,短融方面:券商短融方面:90D的18中信CP011票面3.15%,全场认购3.41倍,券商和基金参取认购为从。0.74年、AAA短融多发正在3.7-3.8%,如18鲁黄金SCP021发正在3.74%,全场认购2.2倍,基金和券商有所参取。0.74年过剩龙头:18鲁钢铁SCP020票面4.23%。AA+城投:1年的18宿迁水务CP001发正在4.3%,全场认购1.4倍,券商和基金认购较多。AA+平易近企:0.74年的18物美SCP003发正在4.8%,银行和基金认购较多。AA方面,1年的18山煤CP001发鄙人限6.5%,需求较好,全场2倍多,券商资管大量参取。中票方面:3年、AAA的18京热力MTN001发正在3.94%,全场3.85倍(刊行规模10亿),基金有所参取;3年的18光大集团MTN002发正在3.9%,全场超2倍,基金、券商等各类机构均有参取,对比残剩2.87年的MTN001目前二级估值3.94%;3+2年的18中燃气MTN002发正在4.15%,基金有较多参取,对比残剩2.89+2年的MTN001目前二级估值4.35%。AA+方面,3年的18投MTN001发正在5.0%,全场2倍以上(刊行规模7亿),基金、券商等各类客户均有较多参取。

  9、新世纪评级:关沉视庆龙湖企业拓展无限公司现实节制人信任受益权变更事项的后续进展以及对龙湖拓展及相关债权信用质量的影响。(相关债券:15龙湖02、15龙湖03、17龙湖绿色债01、17龙湖绿色债02、17龙湖绿色债03)

  5、结合资信评估:下调洛娃科技实业集团无限公司从体持久信用品级由AA下调至B,将“16洛娃科技MTN001”的信用品级由AA下调至B;“17洛娃科技CP001”还本付息能力较低,有必然的违约风险,将“17洛娃科技CP001”信用品级由A-1下调至B,评级瞻望为负面。

  37、宿迁高新开辟投资:董事长、总司理兼代表人和监事会监事情更。(相关债券:18宿高01/18宿迁高新01、18宿高02/18宿迁高新02)

  34、深交所:发布关于对抚州苍源中药材种植股份无限公司及相关当事人赐与传递处分的决定称,抚州苍源中药材种植股份无限公司未按期披露2017年年度演讲,且至今无法估计2017年年度演讲出具的时间。经深交所规律处分委员会审通过,做出如下处分决定:一、对抚州苍源中药材种植股份无限公司赐与传递的处分;二、对抚州苍源中药材种植股份无限公司董事长周河龙、董秘兼总司理周港龙、董事周海龙、周彩丽、田鹰、财政总监吕小萍赐与传递的处分。对于公司及相关当事人上述违规行为及赐与的处分,深交所将记入诚信档案,并向社会公开。(相关债券:17苍源债)

  1、上清所:12月6日是洛娃科技实业集团无限公司“17洛娃科技CP001”的付息兑付日,截至日终,公司仍未脚额收到付息兑付资金,无法代剃头行人进行本期债券的付息兑付工做。

  16、财通证券:关沉视庆大脚城乡扶植投资集团无限公司2018年1-11月累计新增告贷占上岁暮净资产的27.18%。(相关债券:16大脚棚改项目债/16脚棚改)

  4、新光控股集团:12月3日收到证监会安徽监管局下发的《行政监管办法决定书》,新光圆成及相关人员12月3日收到证监会安徽监管局下发《行政监管办法决定书》。因《行政监管办法决定书》中涉及的公司非运营性占用上市公司资金和要求上市公司为公司及联系关系方供给对外将使公司债权规模进一步加大,形成公司融资愈加恶化,可能会对公司的出产运营、财政情况及偿债能力发生晦气影响。

  24、众品食物:回答“17众品MTN001”持有人会议决议称,对通过议案一没有;对通过修订议案一存正在,该办法的施行,会降低公司的资金利用效率,以至会形成出产运营的恶化;对通过修订议案二存正在,该办法的施行,会影响公司对全体资产的统筹放置,会降低公司的资产变现效率,晦气于偿债资金的募集;对通过修订议案三没有,遴选律师事务所时的律师费用及后续诉讼过程中的相关律师费用和诉讼费用均由持有人承担。

  12、大公:关心省扶植集团无限公司“17龙扶植MTN001”和“18龙扶植MTN001”持有人会议通过“议案一:无前提宽免事先束缚条目2.1.1中的财政目标许诺”。

  今日利率债市场收益率全体小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP至2.39%;SKY_10Y不变正在3.28%。

  10、大公:关心深圳茂业商厦无限公司间接控股子公司泰州一百衡宇租赁合同胶葛案收到平易近事。(相关债券:16茂业01、16茂业02)

  8、新世纪评级:关心海航集团无限公司部属海航根本设备投资集团股份无限公司股份被冻结事项。(相关债券:15海航债、13海航债、09海航债、16海航集团可续期债02、16海航02、16海航集团可续期债01、16海航01)

  40、中国南方工业集团:外部董事发生变更。(相关债券:14中南方MTN001、14中南方MTN002)

  44、扶植投资集团:目前公司总司理、副董事长、党委副梁静涉嫌严沉违纪违法,正正在接管规律审查和监察查询拜访。(相关债券:14冀建投MTN001、15冀建投MTN001)

  26、中国核工业集团:12月18日将召开“17中核01”、“17中核02”及“18中核01”2018年债券持有人会议,审议表决《关于不要求中国核工业集团无限公司提前了债债权或供给额外的议案》和《关于中国核工业集团无限公司承袭中国核工业扶植集团无限公司债券的议案》。

  7、东方金诚:将持续含山县城市扶植投资无限公司股权让渡及登记子公司事项对公司从体信用品级、评级瞻望以及对“17含山债”信用品级可能发生的影响。

  23、太安堂集团:12月20日将召开“16太安01”和“16太安02”2018年第一次债券持有人会议,审议关于太安堂集团无限公司质押子公司股权为公司债券增信的议案;关于“16太安01”和“16太安02”新增第42个月末投资者回售选择权的议案;关于债券持有人会议向债券受托办理人授权的议案。

  36、山西潞安矿业:董事发生变更。(相关债券:18潞矿02、13潞矿债02、13潞矿债01、17潞安MTN003、17潞安01、17潞安MTN001、16潞矿04)

  利率一级方面,今天上午行了110亿元1、3、5年期口行债,刊行利率别离为2.7284%、3.3809%、3.5586%,全场倍数别离为3.15、2.47、2.86。

  19、扬州瘦西湖旅逛:变动“18瘦西湖ABN001优先”和“18瘦西湖ABN001次”募集资金用处。

  3、宜华企业:“18宜华03”商定将以评估价值不低于10亿元的地盘资产为本期债券进行典质,并正在刊行完毕后15个工做日内打点完毕典质手续;公司已于12月6日完成典质财富登记及相关手续。

  30、贵州产投:拟定于12月25日召开“17贵产01”和“18贵产01”2018年第一次持有人会议,审议表决《关于贵州财产投资(集团)无限义务公司资产沉组的议案》。

  14、国开证券:关心漯河城投董事长兼总司理涉嫌严沉违纪违法正接管组织查询拜访。(相关债券:12漯河城投债/PR漯城投)

  33、巴彦淖尔市临河城投:公司正正在规画债券提前偿付相关事宜,经申请“13临河债/PR临河债”12月7日起停牌,复牌相关事宜另行通知。

  38、飞乐声响:公司第二大股东申安结合无限公司持有的公司无限售畅通股168442082股股份被上海市第一中级司法冻结。(相关债券:16飞乐声响MTN002、16飞乐声响MTN001)

  每日播报】专栏由巴曙松传授固定收益研究小组担任拾掇,从“主要事务及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财富物”等几个方面临

  32、山东胜通集团:因公司存正在严沉事项对债券买卖价钱发生严沉影响,公司债“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”12月7日开市起停牌。

  42、中国刀兵配备集团:外部董事发生变更。(相关债券:17兵拆09、17兵拆06、17兵拆04、16兵拆05、17兵拆08、16兵拆04、16兵拆02)

  35、深交所:发布对江西华伍电力及相关当事人赐与传递的决定称,华伍电力变动募集仿单商定的资金用处,将募集资金从专户转出转借给联系关系方,累计发生金额跨越募集资金总额的50%。截至2018年4月28日,转借给联系关系方的资金已全数收回。经深交所规律处分委员会审通过,做出如下处分决定:一、赐与江西华伍电力无限公司赐与传递的处分。二、赐与江西华伍电力无限公司董事长聂景华、公司董事兼总司理欧阳龙、公司董事兼财政总监邹振新赐与传递的处分。对于公司及相关当事人上述违规行为及赐与的处分,深交所将记入诚信档案,并向社会公开。(相关债券:16华电债)

  利率交换方面,挂钩7天repo的交换利率曲线短端连结平稳,长端平均下跌3个点。挂钩3个月shibor的交换利率曲线个点。

  今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期单据收益率曲线BP至3.87%,5年期收益率上行1BP至4.05%。中债中短期单据收益率曲线%。

  11、青岛海洋投资集团:总经剃头生变动。(相关债券:16海西债、16海西01、17海西01)

  43、天:公开辟行可转换公司债券相关事项曾经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,尚需通过公司股东大会审议、自治区国资委的核准以及证监会的核准。提示投资者关心公司公开辟行可转换债券可能摊薄即期报答的风险。

  17、中证鹏元:关心市置地投资无限公司控股股东发生变动,由市国资委变动为城发集团,现实节制人仍为市国资委。(相关债券:15置地债/PR置)

  29、省扶植集团:回答“17龙扶植MTN001”和“18龙扶植MTN001”持有人会议决议称,本次持有人会议颠末表决,同意通过“议案一:无前提宽免事先束缚条目2.1.1中的财政目标许诺”。公司同意上述决议,并许诺正在“17龙扶植MTN001”和“18龙扶植MTN001”存续期间,勤奋运营,积极拓展营业,不做措置公司焦点资产等影响公司偿债能力的行为。

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